Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и принялась превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Чтобы вернуть свободу Калязину, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь, за саму человеческую сущность.
