Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Жизнь парня проста: работа и забота о цирковых животных.
Всё меняется с появлением нового питона. Необъяснимая тяга тянет Арни к этой змее. Он начинает её приручать. Постепенно это сближение меняет и самого юношу, открывая в нём нечто новое.