1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим обычные преступления. Цена за победу над ним будет высока. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувством к любимой женщине и самой жизнью.