В 1941 году под прикрытием работает офицер Виктор Швец. Он действует как Густав Шварц, создавая сеть против оккупантов. Благодаря его усилиям, множество людей вступает в борьбу. Они рискуют жизнью, ведя подпольную работу: выводят из строя технику, печатают новости, планируют выступления.
Во главе организации становится Василий Афонов. Под его началом группа наращивает активность. Диверсии и распространение листовок подрывают силы противника. Идёт скрытная подготовка к масштабному восстанию, чтобы бросить вызов захватчикам.