В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
